Faites résonner Votre patrimoine avec nous

Donnez lui du sens, de la vitalité !

Vous le savez certainement c’est en définissant son objectif qu’on avance.

Si vous voulez vivre une vie heureuse, attachez-la à un but, non pas à des personnes ou des choses. Albert Einstein

C’est aussi vrai pour votre patrimoine !
Mais avez-vous déjà essayé de décrire vos objectifs patrimoniaux sur une feuille blanche ? Avez-vous été satisfait.e. et motivé.e. en cochant des objectifs patrimoniaux standards qui ne vous ressemblaient pas ? Sans objectif précis, chiffré et inscrit dans le temps, on ne s’engage pas dans la durée et on reste sur des placements d’attente peu rémunérateurs, démotivants. On saisit ce que l’on croit être des opportunités et qui malheureusement n’en sont pas toujours… on fait des coups ; bref on s’égare !

L'homme ... et la femme !
sans but est un navire sans gouvernail. Thomas Carlyle

Vous l’aurez donc compris nous travaillons sur l’humain !

Certes notre métier repose sur nombres d’expertises mais ce que nous aimons par dessus tout c’est la relation de confiance qui va se construire et vous permettre d’avancer car nous aurons défini ensemble un cap !

Mais nous ne nous arrêterons pas là ; une fois le cap défini, nous vous proposerons de tracer une route qui ait du sens et pour cela nous partagerons avec vous notre engagement pour l’investissement socialement responsable.

Mais c’est quoi au juste l'Investissement Socialement Responsable ?

L’équipe de R’Dfi Conseil est consciente que l’être humain est plein de paradoxes.

Elle a à cœur de proposer des solutions qui ont du sens avec des partenaires qui ont des valeurs. Pour nous, l’investissement socialement responsable est un état d’esprit, l’exclusion de certains secteurs ou produits, la recherche d’histoires vraies.

Sans être une focale limitante, c’est aussi un filtre responsable dans les choix d’investissements proposés.

Pour en savoir plus sur ce qu’est l’ISR vous pouvez consulter ce lien

C'est quoi notre métier ?

C’est en mettant en lumière l’existant et en s’interrogeant sur le pourquoi (pourquoi tel type de contrat de mariage, pourquoi ce bénéficiaire de contrat, pourquoi cette forme de placement, etc.) que l’on mettra en lumière les dysfonctionnement éventuels, et que l’on définira les axes d’amélioration. Les chiffrages présentés permettront de donner corps à certains sujets (la réversion de retraite c’est combien ?).

Cette étape d’échange d’introspection, de questionnement permettra de définir les grandes lignes des objectifs sur lesquels on appuiera la stratégie d’organisation.

Et comme la vie est pleine de nouveautés, nos client.e.s bénéficient dans le cadre de leur abonnement patrimonial d’un suivi régulier pour ajuster, s’adapter les assister dans les décisions importantes.

Notre travail peut être enrichi de la collaboration des conseils du client.e. ( avocat, notaire, expert.e-comptable, etc.) et ce travail en mode collaboratif est une vraie plus-value pour le regard posé sur la situation.